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住建部權威發布:2016年建筑業發展統計分析
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住建部權威發布:2016年建筑業發展統計分析


一、2016年全國建筑業基本情況

       2016年,面對復雜多變的國際環境和國內艱巨繁重的改革發展任務,在以習近平同志為核心的黨中央堅強領導下,建筑業深入貫徹黨的十八大和十八屆三中、四中、五中、六中全會以及中央城市工作會議精神,全面深化改革,加快轉型升級,積極推進建筑產業現代化,整體發展穩中有進,發展質量不斷提升。全國建筑業企業(指具有資質等級的總承包和專業承包建筑業企業,不含勞務分包建筑業企業,下同)完成建筑業總產值193 566.78億元,同比增長7.09%;完成竣工產值112 892.60億元,同比增長2.54%;簽訂合同總額374 272.24億元,同比增長10.79%,其中新簽合同額212 768.30億元,同比增長15.42%;完成房屋施工面積126.42億m2,同比增長1.98%;完成房屋竣工面積42.24億m2,同比增長0.38%;實現利潤6 745億元,同比增長4.55%。截至2016年底,全國有施工活動的建筑業企業83 017個,同比增長2.60%;從業人數5 185.24萬人,同比增長1.80%;按建筑業總產值計算的勞動生產率為336 929 元/人,同比增長3.98%。

      (一)建筑業增加值增速略低于國內生產總值增速,支柱產業地位穩固

經初步核算,2016年全年國內生產總值744 127億元,比上年增長6.70%。全年全社會建筑業實現增加值49 522億元,比上年增長6.60%,增速低于國內生產總值增速0.10%(見圖1)。

圖1 2007—2016年國內生產總值、建筑業增加值及增速

      自2009年以來,建筑業增加值占國內生產總值比例始終保持在6.5%以上。2016年雖然比上年回落了0.11%,但仍然達到了6.66%的較高點,高于2010年以前的水平(見圖2),建筑業國民經濟支柱產業的地位穩固。

圖2 2007—2016年建筑業增加值占國內生產總值比重


(二)建筑業固定資產投資下滑 總產值增速反彈回升

2016年,全社會固定資產投資(不含農戶,下同)596 500.75億元,比上年增長8.14%,增速連續5年下降。建筑業固定資產投資4 577.43億元,比上年降低6.52%,占全社會固定資產投資的0.77%,比上年減少0.11%個百分點。建筑業固定資產投資增速出現震蕩,由上年增長(21.38%)變為負增長(-6.52%)。

2006年以來,隨著我國建筑業企業生產和經營規模的不斷擴大,建筑業總產值持續增長,2016年達到193 566.78億元,比上年增長7.09%,增速比上年增加了4.80%。建筑業總產值增速在經過2011年至2015年連續5年的下降后,出現反彈。

(三)建筑業從業人數和企業數量增加 勞動生產率達歷史新高

2016年底,全社會就業人員總數77 603萬人,其中,建筑業從業人數5 185.24萬人,比上年末增加91.57萬人,增長1.80%。建筑業從業人數占全社會就業人員總數的6.68%,比上年提高0.10%,占比創新高。建筑業在吸納農村轉移人口就業、推進新型城鎮化建設和維護社會穩定等方面繼續發揮顯著作用。

截至2016年底,全國共有建筑業企業83 017個,比上年增加2 106個,增速為2.60%。國有及國有控股建筑業企業6 814個,比上年增加24個,占建筑業企業總數的8.21%,比上年下降了0.18%。

2016年,按建筑業總產值計算的勞動生產率為336 929 元/人,在上年小幅反彈的基礎上繼續增長,比上年增長3.98%。水平創下歷史最高紀錄。

(四)建筑業企業利潤總量繼續保持增長態勢 行業產值利潤率繼續下行

2016年,全國建筑業企業實現利潤6 745億元,比上年增加293.77億元,增速為4.55%,增速比上年高2.98%。

近10年來,建筑業產值利潤率(利潤總額與總產值之比)一直曲折徘徊在3.50%左右。2016年,建筑業產值利潤率在上年小幅下降的情況下繼續下行,降低到3.48%,比上年降低了0.09%。

(五)建筑業企業簽訂合同總額、 新簽合同額增速回升

2016年,全國建筑業企業簽訂合同總額374 272.24億元,比上年增長10.79%,結束了增速連續5年下降的局面。其中,本年新簽合同額212 768.30億元,由上年的下降方向掉頭轉向上升方向,比上年增長了15.42%。本年新簽合同額占簽訂合同總額比例為56.85%,比上年提高了2.28%,結束了連續2年的下降態勢。

(六)房屋施工面積、竣工面積增速結束連續四年下降局面 住宅房屋占竣工面積近七成 實行投標承包工程所占比例繼續下降

2016年,全國建筑業企業房屋施工面積126.42億m2,比上年增長1.98%;竣工面積42.24億m2,比上年增長0.38%。兩項指標增速均結束連續4年的下降態勢,出現小幅反彈、

從全國建筑業企業房屋竣工面積構成情況看,住宅房屋竣工面積占最大比重,為67.25%;廠房及建筑物竣工面積占11.82%;商業及服務用房屋竣工面積、辦公用房屋竣工面積分別占7.18%和5.57%;其他種類房屋竣工面積占比均在5%以下。

2016年全年房屋施工面積中,實行投標承包的房屋施工面積96.17億

在城鎮保障性安居工程方面,2016年,全國棚戶區改造計劃開工600套。據各地上報數據,全年開工606萬套,順利完成年度目標任務,完成投資1.48萬億元。

(七)對外承包工程完成營業額增速下降 新簽合同額增速回升

我國企業對外承包工程競爭力穩步提升2016年,我國對外承包工程業務完成營業額1 594.20億美元,比上年增長3.47%,增速比上年下降4.72%。新簽合同額2 440.10億美元,比上年增長16.15%,增速比上年提高了6.60%。

2016年,我國對外勞務合作派出各類勞務人員49.4萬人,較上年同期減少3.6萬人。其中承包工程項下派出23萬人,勞務合作項下派出26.4萬人。2016年末在外各類勞務人員96.9萬人,較上年同期減少5.8萬人。

美國《工程新聞記錄》(簡稱“ENR”)雜志公布的2016年度全球最大250家國際承包商在海外市場共實現承包收入5 011.4億美元,比上一年度下降了4.1%。我國內地共有65家企業入選全球最大250家國際承包商榜單,入選數量與上年持平。入選企業共實現海外市場收入936.7億美元,比上一年度的收入總和增長了4.5%,占250家國際承包商海外承包收入總額的19.3%,比上年提高2.1%。

65家上榜企業中,有27家企業排名比上屆有所提升,28家企業排名下降,排名未變的企業3家,新進榜企業7家。中國交通建設股份有限公司連續9年排名中國上榜企業首位,而且名次從上年的第5位上升到第3位。

二、2016年全國建筑業發展特點

(一)蘇、浙兩省建筑業總產值繼續雄踞行業龍頭,蒙、黑兩省區增速提高幅度較大

2016年,江蘇、浙江兩省依然領跑全國各地區建筑業,建筑業總產值繼續雙雙超過2萬億元,分別達到25 791.76億元、24 989.37億元,兩省建筑業總產值共占全國的26.23%,比上年減少了0.74%。

除江、浙兩省外,總產值超過7 000億元的還有湖北、山東、四川、廣東、北京、河南、福建、湖南、重慶9個地區,上述11省市完成的建筑業總產值占全國建筑業總產值的68.64%(見圖4)。

圖4  2016年全國各地區建筑業總產值排序

從各地區建筑業總產值增長情況看,除西藏、浙江、福建、重慶外,有27個地區增速高于上年。貴州、云南分別以21.32%,18.30%的增速位居前兩位。遼寧、寧夏2個地區出現負增長,其中,遼寧繼上年31.04%的負增長后,2016年仍出現了27.47%的負增長(見圖5).

圖5   2015—2016年各地區建筑業總產值增速

(二)新簽合同額增速大幅提高 遼寧、青海兩個地區出現負增長

2016年,全國建筑業企業新簽合同額212 768.30億元,比上年增長15.42%,增速較上年提高了15.58%。浙江、江蘇兩省建筑業企業新簽合同額繼續占據前兩位,分別達到23 516.79億元、23 124.68億元,占各自簽訂合同額總量的58.47%,58.41%,且總量均為正增長,分別比上年增長了7.55%和11.34%。新簽合同額超過8 000億元的還有湖北、北京、廣東、山東、四川、河南、福建、上海和湖南等9個地區(見圖19)。新簽合同額增速超過20%的包括云南、貴州、山西、廣東、北京、福建、天津、湖北、山東和陜西等10個地區,分別增長40.09%,34.74%,28.04%,27.15%,25.03%,22.99%,22.88%,22.56%,20.56%和20.52%。遼寧、青海兩個地區分別出現了19.31%和6.35%的負增長。

(三)各地區跨省完成建筑業產值持續增長且增速回升 對外拓展能力保持穩定

2016年,各地區跨省完成的建筑業產值66 453.65億元,比上年增長10.38%,增速同比增長5.28%。跨省完成建筑業產值占全國建筑業總產值的34.33%,比上年提高1.03%。

跨省完成的建筑業產值排名前兩位的仍然是浙江和江蘇,分別為12 851.38億元、11 924.37億元。兩省跨省產值之和占全部跨省產值的比重為37.28%。北京、湖北、福建、上海、湖南、河南、廣東、四川和天津9個地區,跨省完成的建筑業產值均超過2 000億元。

從外向度(即本地區在外省完成的建筑業產值占本地區建筑業總產值的比例)來看,各地區外向度的排名總體格局未發生太大變化。排在前三位的地區與上年相同,仍然是北京、浙江、上海,分別為67.89%,51.43%和48.69%。外向度超過30%的還有江蘇、天津、福建、青海、山西、湖北、江西、湖南、陜西等9個省市。有11個地區的外向度出現下降,但降幅均未超過3%。

(四)多數地區從業人數增加 勞動生產率提高

2016年,全國建筑業從業人數超過百萬的地區共18個,比上年增加2個。浙江、江蘇依然是從業人數大省,人數分別達到770.28萬人、763.75萬人。福建、山東、四川、湖北、河南、廣東、湖南、重慶等8個地區從業人數均超過200萬人,分別為325.27萬人、293.19萬人、282.87萬人、269.64萬人、260.90萬人、228.81萬人、219.99萬人和209.08萬人。與上年相比,19個地區的從業人數增加,其中,增加人數最多的是福建,增加30.46萬人;12個地區的從業人數減少,其中,遼寧、浙江兩省減少的人數均超過10萬人。從業人數增幅最大的是廣西,達到25.49%;黑龍江、寧夏兩個地區的降幅均超過20%。

2016年,按建筑業總產值計算的勞動生產率有4個地區有所降低。勞動生產率排序前兩位的地區與上年相同,仍然是北京、天津,第三名則由上海取代了湖北。北京自2012年來連續5年領跑全國,2016年勞動生產率為533 880元/人,比上年增長2.80%。天津2016年勞動生產率為492 879元/人,比上年下降0.59%。上海2016年勞動生產率為477 994元/人,比上年增長6.92%。

三、2016年建筑業特、一級資質企業基本情況分析

(一)按專業類別分析

1.有9個類別的特、一級施工總承包企業和36個類別的專業承包企業建筑業總產值呈現增長,3個類別的特、一級施工總承包企業和13個類別的專業承包企業建筑業總產值呈現負增長。

2016年,12個類別5 607家特、一級施工總承包企業共完成建筑業總產值105 589.76億元。其中,建筑業總產值排在前四位的專業類別仍然是房屋建筑工程、公路工程、市政公用工程和鐵路工程,分別達到70 369.80億元、7 981.89億元、7 767.60億元和6 912.33億元(見表3)。這4個專業類別特、一級施工總承包企業完成的建筑業總產值之和占到所有12個類別特、一級施工總承包企業建筑業總產值的比重為88.11%。

在12個類別的特、一級施工總承包企業中,有9個類別的企業建筑業總產值增長,但其中5個類別的企業增速均低于上年,其中港口與航道工程和市政公用工程類企業增速分別比上年下降了7.87%和6.07%。建筑業總產值增速位列前三位的是電力工程、鐵路工程和港口與航道工程類企業,分別為23.23%,10.59%和9.51%。有3個專業類別的企業建筑業總產值出現負增長,其中,礦山工程和化工石油工程類企業總產值均出現10.51%的負增長,排名墊底。

在49個類別的2 104個專業承包企業中,河湖整治工程、爐窯工程、城市軌道交通工程、機場目視助航工程、鐵路電氣化工程、機場空管及航站樓弱電系統工程、城市及道路照明工程的專業承包企業建筑業總產值增速較快,均超過了30%。各專業承包企業中,建筑業總產值出現下降的專業由上年的27個減少到13個。下降最多的是鐵路鋪軌架梁工程,下降34.6%。

2.有11個類別的特、一級施工總承包企業和28個類別的專業承包企業新簽合同額增長,1個類別的特、一級施工總承包企業和21個類別的專業承包企業新簽合同額出現負增長。

2016年,12個類別特、一級施工總承包企業共新簽合同額128 555.16億元。其中新簽合同額排在前四位的是房屋建筑工程、市政公用工程、公路工程和化工石油工程,分別達到79 758.31億元、10 598.41億元、9 700.51億元和9 364.57億元(見表5)。這4個類別新簽合同額之和占所有12個類別新簽合同的比重為85.12%。

2016年,12個類別特、一級施工總承包企業中,有11個類別的新簽合同額增長,1個出現負增長。其中,化工石油工程類企業新簽合同額在上年較大負增長的情況下大幅增長,增速達到35.36%;此外,礦山工程、公路工程、鐵路工程、冶煉工程和港口與航道工程,都出現超過20%的增速。

在49個類別的專業承包企業中,有28個類別的專業承包企業新簽合同額增長,21個類別的專業承包企業新簽合同額出現負增長。土石方工程、火電設備安裝工程和水工金屬結構制作與安裝工程專業承包企業新簽合同額增速較高,均超過100%。新簽合同額降幅較大的專業是堤防工程,降幅超過了60%。

3.有9個類別的特、一級施工總承包企業和31個類別的專業承包企業營業收入增長,3個類別的特、一級施工總承包企業和18個類別的專業承包企業營業收入出現負增長。

2016年,12個類別特、一級施工總承包企業完成營業收入97 212.20億元。營業收入排在前四位的是房屋建筑工程、公路工程、鐵路工程和市政公用工程,分別為61 071.59億元、7 892.53億元、7 593.30億元和6 781.00億元(見表7)。這4個類別特、一級施工總承包企業營業收入之和占所有12個類別特、一級施工總承包企業營業收入總和的比重為85.73%。

2016年,在各類特、一級施工總承包企業中,有9個類別的營業收入保持增長,3個類別的營業收入出現負增長。增速最快的專業是通信工程和鐵路工程,分別為18.33%和14.37%。化工石油工程專業下降幅度最大,下降了12.49。

在49個專業承包工程類別中,有31專業的營業收入增長,其中,電梯安裝工程、鐵路電氣化工程、機場空管及航站樓弱電系統工程、園林古建筑工程、送變電工程、河湖整治工程、核工程營業收入比上年有較大增長,增速均超過25%。有18個專業的營業收入下降,比上年減少了4個。下降最多的專業是港口與海岸工程,降幅達到87.40%。

4.有8個類別的特、一級施工總承包企業和28個類別的專業承包企業利潤總額增長,4個類別的特、一級施工總承包企業和21個類別的專業承包企業利潤總額出現負增長。

2016年,12個類別特、一級施工總承包企業共實現利潤總額2 978.62億元。其中利潤總額排在前四位的仍然是房屋建筑工程、公路工程、市政公用工程、鐵路工程,分別為2 000.41億元、269.68億元、237.62億元、126.84億元。這4個類別特、一級施工總承包企業利潤總額之和占所有12類特、一級施工總承包企業利潤總和的比重為88.45%。

2016年,在12個類別的特、一級施工總承包企業中,有8個類別的利潤總額保持增長,4個類別出現負增長。利潤總額增長最快的是通信工程施工總承包企業,增速39.53%。其次是公路工程和電力工程施工總承包企業,分別為24.36%和12.83%。化工石油工程總承包企業利潤總額在上年出現3.66%的降幅后繼續大幅下降,降幅達110.75%,出現了67 977萬元的虧損。

在49個類別的專業承包企業中,有28個類別的利潤總額增長,其中,河湖整治工程、電梯安裝工程、管道工程、城市及道路照明工程、機場場道工程和水工建筑物基礎處理工程類企業利潤總額比上年有較大增長,增幅均超過100%。有21個類別的利潤總額下降,其中,化工石油設備管道安裝工程、冶煉機電設備安裝工程和火電設備安裝工程3類施工企業出現虧損,降幅均超過100%。

5.企業應收工程款問題嚴重,11類特、一級施工總承包企業的應收工程款增速超10%,房屋建筑工程總承包企業應收工程款達1.3萬億元。

各類特、一級施工總承包企業的應收工程款均持續增加。除化工石油工程類總承包企業應收工程款增速為6.80%以外,其余11類特、一級施工總承包企業的應收工程款增速均超過了10%。港口與航道工程類企業應收工程款增速排名第一,達35.65%

從應收工程款額度上看,房屋建筑工程總承包企業應收工程款13 227.71億元,占12個類別的特、一級總承包企業應收工程款總額的58.44%,排名第一。市政公用工程、公路工程、鐵路工程總承包企業應收工程款額度均超過或接近1 500億元,應引起重視。

在49個類別的專業承包企業中,應收工程款增速較快的是水利水電機電設備安裝工程和鐵路電氣化工程專業承包企業,分別增長了446.13%和133.12%。降幅最大的是城市軌道交通工程和海洋石油工程專業承包企業,分別下降84.96%和50.21%。

(二)按企業資質等級分析

從7 711家企業2016年各項主要指標的占比情況看,施工總承包特級、施工總承包一級和專業承包一級的排列位次完全相同,均為第2,1,3位。從各項指標的增速情況看,施工總承包特級企業建筑業總產值、營業收入、房屋建筑施工面積、利潤總額的增幅均排在第1位,應收工程款增速低于施工總承包一級和專業承包一級企業,其行業龍頭作用比較突出。施工總承包一級企業2016年新簽工程承包合同額增速上升到第1位,但房屋建筑施工面積、房屋建筑竣工面積、利潤總額的增速均排在第3位,且差值較大,其應收工程款增速繼續排在第1位,經營狀況不容樂觀。專業承包一級企業2016年房屋建筑竣工面積增速排在第1位,房屋建筑施工面積、利潤總額、應收工程款增速排在第2位,與上年各項指標增速均墊底的局面相比有了很大改觀。

(三)按企業管理關系分析

從企業管理關系分析,7 711家特、一級企業中,各地區所屬建筑業企業占91.63%,中央部門所屬建筑業企業(簡稱央企)數量占比為8.37%。從主要指標觀察,各地區所屬建筑業企業全部指標所占比重均高于央企數量所占比重。各地區所屬建筑業企業新簽工程承包合同額、建筑業總產值、營業收入、房屋建筑施工面積、房屋建筑竣工面積和利潤總額分別為央企的1.72倍、2.78倍、2.23倍、4.42倍、10.71倍和2.41倍。同時,各地區所屬建筑業企業的應收工程款數額為央企的2.39倍,工程款拖欠問題比較嚴重。從各項主要指標的增速情況來看,各地區所屬建筑業企業的建筑總產值、營業收入、房屋建筑竣工面積、應收工程款增速略高于央企,其他指標的增速都低于央企。

(四)按企業注冊地區分析

從區域分析,58.89%的特、一級企業集中在東部地區,除應收工程款外,其他指標所占比重均高于企業數量所占比重,區域領先優勢明顯。16.67%的特、一級企業注冊在西部,除應收工程款指標外,其他指標所占比重均低于企業數量所占比重,區域發展比較落后。中部地區特、一級企業占全國總量的24.44%,其各項主要指標所占比重在21%~26%之間,基本上與該地區的企業數量、發展程度相匹配。從各項指標的增速情況看,東部地區新簽工程承包合同額、營業收入和利潤總額增幅高于中部地區,建筑業總產值、房屋建筑施工面積、房屋建筑竣工面積增速低于中部地區。西部地區除利潤總額增速高于中部地區外,其他指標增速均低于東部和中部地區,房屋建筑施工面積、房屋建筑竣工面積均出現了負增長。應收工程款方面,西部地區增速最高,應引起注意。

就全國 31 個省、 市、 自治區的情況分析:

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